理财规划师（CFP）职业资格认证 --金牌证书

理财规划师（CERTIFIED FINANCIAL PLANNER）是运用理财规划的原理、技术和方法，针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标，提供综合性理财咨询服务的人员。

在西方，理财规划从业人员有着较高的经济收入。据美国财务趋势调查报告显示，注册理财规划师的中等收入已达年薪20万美元，很多人远远超出这一数字。美国《福布斯》杂志评选本世纪十大收入最高的职业，理财规划师排名第二。我国于2003年引进CFP证书，制定了职业标准，2004年开始了培训和认证注册工作，成为唯一的综合性金融理财类职业证书。

在我国，理财规划已经兴起，从业队伍迅速发展壮大。随着银行储蓄利率的不断调低，传统的、单一的投资方式已不能适应人们的需求，各种投资渠道应运而生；同时，我国的股票市场、债券市场、商品期货市场、黄金市场等都已初具规模，投资的专业性和复杂性开始凸现。在这种情况下，人们对专业理财服务的需求不断看涨。据专业理财网站的调查，有78%的被调查者对理财服务有需求；50%以上的人愿意为理财服务支付费用。随着我国金融服务业的发展，在金融机构由“产品为中心”向“客户需求为中心”顾问式服务模式的转型中，其个人理财业务能力将决定金融机构的市场竞争力。因此，银行、证券公司、保险公司、投资公司等金融机构迫切需要专业的个人理财规划师及对其从业人员进行专业的理财培训。

u        全面掌握理财规划的基本知识和实际操作技能；

u        系统传授国际先进的理财规划专业工具；

u        传播规范的现代国际理财服务理念；

u        培养一大批既懂国际规则又具备高超理财技能的高级人才。

1．通过系统学习，掌握国际综合理财的理念、技术和专业工具！

2．获得《中华人民共和国理财规划师职业资格证书》，纵横金融职场，开拓事业前程！

3．自然进入一个金融界专业交流平台，心灵互动、交流信息、互助合作、扩展商机！

4．把握实业资源和金融资源，为您的事业发展增添飞翔的双翅！

5．建立“企业服务档案”，与企业形成长期合作关系，为金融理财类企业提供专业人才！

◆ 职业资格等级：助理理财规划师（国家职业资格三级）、理财规划师（国家职业资格二级）

1、银行的个人业务部管理人员、培训经理、业务经理和理财专员。

2、证券公司的投资顾问和客户经理。

3、保险公司的培训经理、销售部管理人员、营业部经理、高级业务员。

4、基金公司销售经理、客户服务人员。

5、投资中介公司、咨询公司及经纪公司专业人员。

1、国际课程，本土特色：借鉴国际CFP的培训标准，充分结合国内的实际情况，精选大量国内的实践案例，由具有 从业及授课经验的华东师范大学和上海著名高校金融专家、学者以及社会各界知名理财专家、资深实战专家授课。

2、互动式教学：培训以讲授知识与体验式学习相结合；讲授知识框架、案例研究、项目分析、小组讨论和问题解答； 邀请国内知名学者和商界精英分享成功经验。

3、紧密结合实践：可根据学员的需求有针对性地设计培训方案，强化在理财规划方面的知识和技能，具备独立为客户量身定制理财规划报告额度能力和个人金融营销的能力。

◆课程设置：职业道德规范、宏观经济学、货币金融学基础、财务与会计、税收制度与税务筹划、相关法律法规知识、现金规划与家庭消费支出规划、社会保障与企业年金、保险规划、投资管理、实业投资、遗产规划、理财规划师工作要求等课程。

◆ 授课方式：课程讲授、案例分析、实务研讨、模拟操作、专题讲座

 1、助理理财规划师（国家三级）（满足以下申报条件之一者即可）：

（1）具有大专学历，连续从事本职业工作1年以上，经助理理财规划师正规培训达到规定标准学时数，并取得结业证书；

（2）具有本专业或相关专业大专（含大专）以上学历，经助理理财规划师正规培训达到规定标准学时数，并取得结业证书；

（3）具有本专业或相关专业中专学历，连续从事本职业或相关职业6年以上（需单位证明），经助理理财规划师正规培训达到规定标准学时数，并取得结业证书

（1）取得助理理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作5年以上，经理财规划师正规培训达规定标准学时数，并取得毕（结）业证书。

（2）具有本专业或相关专业大学本科学历，取得本职业助理理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作3年以上，经理财规划师正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。

（3）具有本专业或相关专业大学本科以上学历，连续从事本职业工作5年以上，经理财规划师正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。

（4）取得相关专业硕士学位，连续从事本职业工作2年以上，经理财规划师正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。

考试成绩合格者，由国家劳动和保障部颁发全国通用的《中华人民共和国理财规划师职业资格证书》。该证书编号可在国家劳动和社会保障部职业鉴定中心网站www.osta.org.cn查询。

开班时间： 2007年12月上旬。滚动开班，学员可自由选择上课时间。小班授课、额满开班（节假日不休）

培训课时： 100-120标准课时，周末培训，定期开班。  

考试时间： 每年二次(见劳动部公告)

培训费用： 助理理财规划师3800元； 理财规划师6500元；

（以上费用为全程费用：报名费、教材四本及辅导资料费、培训费、考试费、评审费。）

报名材料： 本人身份证及最高学历证书复印件各2份，

工作证明材料一份，

近期免冠登记照片一寸2张、二寸5张。

 

苏州市人民路752号                  65720075     王老师  李老师